Sierra Metals y Alpayana anunciaron conjuntamente que han alcanzado un acuerdo preliminar para una oferta pública de adquisición en efectivo, respaldada por el directorio, mediante la cual Alpayana Canadá presentará una oferta para adquirir la totalidad de las acciones comunes de la Compañía («Acciones Comunes») por una contraprestación en efectivo de CAD $1.15 por acción común (la «Oferta Respaldada»).
Las partes esperan firmar un acuerdo de respaldo para la Oferta Respaldada (el «Acuerdo de Respaldo») lo antes posible, y a más tardar el 30 de abril de 2025. El Acuerdo de Respaldo incluirá los términos habituales para este tipo de operación, incluyendo las condiciones existentes de la oferta de adquisición de Alpayana.
La Oferta Respaldada cuenta con el apoyo unánime del Directorio y del Comité Especial de directores independientes de Sierra Metals. El Directorio recomendará unánimemente a los accionistas de Sierra Metals aceptar la oferta. El asesor financiero de Sierra Metals, BMO Capital Markets, ha emitido una opinión oral de equidad al Directorio de Sierra Metals señalando que, al 22 de abril de 2025 y sujeta a las suposiciones, limitaciones y calificaciones en las que se basa dicha opinión, la contraprestación ofrecida es justa desde el punto de vista financiero para los accionistas de Sierra Metals.
Tras la firma del Acuerdo de Respaldo, el Directorio de Sierra publicará una Circular de Directores enmendada en relación con la Oferta Respaldada, donde detallará su recomendación y otros asuntos relacionados. Por su parte, Alpayana emitirá un Aviso de Modificación en relación con esta oferta.
Además, todos los directores y ejecutivos de Sierra Metals han acordado firmar un acuerdo de compromiso con Alpayana, comprometiéndose a aceptar la Oferta Respaldada por sus acciones comunes.
Alpayana Canadá ha extendido el plazo de vencimiento de la oferta pública actual hasta las 5:00 p.m. (hora de Toronto) del 12 de mayo de 2025, con el fin de brindar a los accionistas de Sierra Metals tiempo suficiente para aceptar la oferta.