A pesar de ciertas circunstancias que podrían desalentar las inversiones en hidrocarburos en el Perú, tales como la inestabilidad política y los conflictos sociales, el sector petrolero local parece mostrar una nueva dinámica. Algunas noticias recientes dan cuenta de ello.
Noticias petroleras
En la primera semana de mayo, PetroTal anunció la adquisición de Cepsa Peruana, y con ello del contrato de explotación del Lote 131, ubicado entre las regiones Huánuco y Ucayali, que le servirá para apuntalar su plan de crecimiento. Desde el inicio de sus operaciones, en el 2018, la empresa ha invertido más de US$ 500 millones. El grueso de esa inversión se ha destinado al desarrollo del campo Bretaña Norte del Lote 95, ubicado en el distrito de Puinahua, en Loreto.
Asimismo, Anadarko Perú viene realizando estudios exploratorios en la cuenca Trujillo, 50 millas (92.6 kilómetros) mar adentro de las costas de Lambayeque y La Libertad, para obtener información sísmica del subsuelo para identificar el potencial de hidrocarburos que pudiera existir en dicha área. Según Perúpetro, dichas labores se iniciaron a fines de mayo y durarán 75 días, según la autorización que tramitó la empresa ante el Ministerio de Energía y Minas.
También Perúpetro, como parte de su rol de promotor de la inversión en exploración y explotación de hidrocarburos, ha firmado dentro del último año contratos de licencia para la explotación de los lotes V, VII y X, con el consorcio GTG Petroleum & Corporación del Sur, Sucursal del Perú; Olympic Perú; y el consorcio Offshore International Group, Aguaytía Energy del Perú, Termoselva y Petroperú; respectivamente. Mientras que, en marzo pasado, la institución suscribió la cesión de posición contractual del contrato de licencia para la explotación del lote 192, por el cual Petroperú cedió el 61% de su participación a favor de la canadiense Altamesa Energy Perú.
Otra noticia alentadora es que la francesa Total Energies E&P, una de las cinco mayores productoras de gas y petróleo a nivel mundial, realizará estudios iniciales para evaluar el potencial de hidrocarburos de las cuencas Talara y Tumbes. Ello, tras la firma de tres convenios de evaluación técnica –con una vigencia de 24 meses–, que permitirán incrementar el nivel de conocimiento sobre el potencial de petróleo o de gas natural en dichas cuencas.
Del lado público, en la primera semana de junio, la viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, instaló las reuniones de coordinación ejecutiva entre los gremios del sector privado de hidrocarburos y algunas instituciones públicas, con miras a dinamizar el sector y contribuir al desarrollo sostenible de los hidrocarburos del país. En dicha reunión estuvieron presentes funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Perúpetro y del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Mientras que, por parte del sector privado, participaron gremios como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).
Antes, a mediados de abril último, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, reafirmó, ante los representantes de las comunidades nativas, el interés del gobierno por reactivar las operaciones del Lote 8, ubicado en el distrito de Trompeteros, también en Loreto.
Implicancias para el mercado
¿Implican estas movidas empresariales y públicas un mayor dinamismo del sector hidrocarburos? No necesariamente.
Desde el 2020, cuando los precios internacionales del petróleo registraron mínimos históricos por la pandemia, la tendencia es al alza. El precio promedio del petróleo WTI hasta mayo del 2024 fue de US$ 80.2 por barril. Esto es 3% más que el precio promedio del 2023.
Sin embargo, estos precios son solo una de las múltiples variables para que el dinamismo del sector despierte. Para Carlos Gonzales, especialista en hidrocarburos y director gerente de Enerconsult, no basta con sólo descubrir petróleo, sino que debe tener suficiente cantidad para que se justifique una inversión en todas las instalaciones necesarias, desde el sistema de recolección en el campo hasta oleoductos para transportarlo.
“Para tener una mejor idea, en un país vecino como Colombia existen más de 10 mil kilómetros de oleoductos de petróleo, mientras que en el Perú solo tenemos 1,250 kilómetros que son del Oleoducto Norperuano, que sufre ataques que lo paralizan prácticamente cada quince días. Esto es una muestra clara de la falta de competitividad de nuestro país”, afirmó Gonzales.
Otro ejemplo vendría de la experiencia de Talisman, petrolera que perforó pozos exploratorios en el lote 64 y encontró 35 millones de barriles de crudo después de haber realizado una inversión de US$ 500 millones. Sin embargo, como debía sumarle a esta inversión la construcción de ductos, instalaciones y pozos adicionales, se retiró de dicha operación en el 2012.
Dado que uno de los principales objetivos en la exploración se focaliza en la selva del país, ésta tiene un costo logístico alto. “Sus ríos no son navegables los 12 meses del año, sino solo la mitad de ese tiempo. A esto hay que sumarle la conflictividad social y las relaciones con las comunidades”, agrega el especialista.
En consecuencia, los precios internacionales no son el único factor para hablar de un nuevo dinamismo en la industria, sino que se trata de una combinación de factores para que el Perú resulte atractivo a los inversionistas.
Además, Gonzales, sostiene que el canon petrolero hoy limita una reducción en el régimen de regalías que también nos puede ayudar a ser más competitivos. “En el Perú, las regalías no pueden ser menores a 20%, mientras que en Argentina son del 12%, en Brasil entre el 5 y 10%, en Colombia 8% y en Nicaragua 2.5%”, indicó.
¿Qué viene?
Sin embargo, en el sector también hay otras novedades, que vienen por el lado de explotación de lotes de hidrocarburos, pues Gonzales señala que tras los cambios en el liderazgo de Perúpetro se viene trabajando en sacar adelante una licitación internacional para la explotación de los lotes I, VI y Z-69. “La idea es que la licitación se lleve a cabo este 2024 y no esperar los dos años de contrato temporal con Petroperú”, afirmó el ejecutivo.
Si esto ocurre efectivamente, habrá aún más movimiento en el mercado local de exploración y explotación de hidrocarburos.